Szczegóły zgłoszenia
Szczegóły zgłoszenia
Szczegóły zgłoszenia to centralny widok zawierający wszystkie informacje i akcje dostępne dla danego zgłoszenia.
Nagłówek
W górnej części widoku widoczne są: numer zgłoszenia, typ, bieżący etap i status procesu, daty utworzenia i ostatniej modyfikacji oraz przypisany użytkownik.
Sekcje zgłoszenia
| Sekcja | Zawartość |
|---|---|
| Dane podstawowe | Pola zdefiniowane dla danego typu zgłoszenia |
| Klient | Klient, dystrybutor, serwis powiązany ze zgłoszeniem |
| Produkty | Lista produktów w zgłoszeniu |
| Załączniki | Pliki i zdjęcia dołączone do zgłoszenia |
| Notatki | Wewnętrzne notatki i wiadomości |
| Przesyłki | Powiązane przesyłki kurierskie |
| Połączenia | Zgłoszenia powiązane |
| Historia | Pełna historia zmian zgłoszenia |
| Historia procesu | Przebieg przez etapy i statusy procesu |
Akcje
W górnym pasku akcji dostępne są operacje na zgłoszeniu:
- Edytuj zgłoszenie — otwiera formularz edycji danych podstawowych
- Usuń zgłoszenie — usuwa zgłoszenie po potwierdzeniu (wymaga odpowiednich uprawnień)
- Kopiuj zgłoszenie — tworzy nowe zgłoszenie z tymi samymi danymi podstawowymi
- Wyślij wiadomość — otwiera formularz wysyłki wiadomości do klienta lub zespołu
- Generuj dokumenty — generuje dokumenty na podstawie skonfigurowanych szablonów PDF
- Przesyłki — zarządzanie przesyłkami kurierskimi powiązanymi ze zgłoszeniem
- Historia — przejście do historii zmian zgłoszenia
Operacje
W panelu bocznym dostępne są szybkie operacje kontekstowe. Więcej o procesie i przejściach między etapami znajdziesz na stronie Operacje i proces.
- Przypisz do mnie — przypisuje zgłoszenie do zalogowanego użytkownika (widoczne gdy zgłoszenie jest przypisane do kogoś innego)
- Przypisz — przypisuje zgłoszenie do wybranego użytkownika
- Zmień etap — przenosi zgłoszenie do wybranego etapu procesu
- Zmień termin — aktualizuje datę zakończenia zgłoszenia
Skróty klawiszowe
| Klawisz | Działanie |
|---|---|
| N | Dodaj notatkę do zgłoszenia |
| E | Edytuj zgłoszenie |
| D | Usuń zgłoszenie |
| M | Wyślij wiadomość |
| H | Wyświetl historię zgłoszenia |
FAQ
Czym różni się "Historia zgłoszenia" od "Historii procesu"?
Historia zgłoszenia pokazuje wszystkie zmiany wartości pól. Historia procesu pokazuje wyłącznie przejścia między etapami i statusami — kto i kiedy przesunął zgłoszenie.
Czy mogę usunąć zgłoszenie?
Usunięcie zgłoszenia wymaga odpowiednich uprawnień. Opcja jest dostępna w górnym pasku akcji lub za pomocą klawisza D, jeśli Twoja rola ją dopuszcza.
Jak skopiować zgłoszenie?
Użyj przycisku Kopiuj zgłoszenie w górnym pasku akcji. System utworzy nowe zgłoszenie z tymi samymi danymi podstawowymi.
Jak wysłać wiadomość do klienta ze zgłoszenia?
Kliknij Wyślij wiadomość w pasku akcji lub wciśnij klawisz M. Wysłana wiadomość jest rejestrowana w historii zgłoszenia.
Jak wygenerować dokument dla zgłoszenia?
Kliknij Generuj dokumenty w pasku akcji, a następnie wybierz szablon PDF. Wygenerowany dokument zostanie zapisany w załącznikach zgłoszenia.
Jak dodać notatkę do zgłoszenia?
Kliknij przycisk Dodaj notatkę w sekcji Notatki lub wciśnij klawisz N. Notatki są widoczne dla wszystkich użytkowników mających dostęp do zgłoszenia.
Jak zmienić osobę przypisaną do zgłoszenia?
Użyj przycisku Przypisz w panelu bocznym i wybierz użytkownika z listy. Jeśli chcesz przypisać zgłoszenie do siebie, użyj opcji Przypisz do mnie.
Jak przenieść zgłoszenie do innego etapu procesu?
Użyj przycisku Zmień etap w panelu bocznym lub skorzystaj z przycisków przejść dostępnych w sekcji procesu — odpowiadają one skonfigurowanym tranzycjom dla danego etapu.
Czy można zmienić typ zgłoszenia po jego utworzeniu?
Nie. Typ zgłoszenia jest przypisywany przy tworzeniu i nie może być zmieniony.