Klienci

Moduł Klienci pozwala zarządzać bazą klientów — firm i osób fizycznych powiązanych ze zgłoszeniami.

Lista klientów

Lista dostępna jest z menu głównego pod pozycją Klienci → Przeglądaj. Umożliwia wyszukiwanie po nazwie, NIP, adresie e-mail, kodzie klienta i innych polach.

Karta klienta

Karta klienta zawiera:

Dane klienta — pola dynamiczne skonfigurowane przez administratora (np. nazwa, NIP, e-mail, telefon, strona WWW, opis)
Osoby kontaktowe — lista kontaktów przypisanych do klienta
Adresy — lista adresów przypisanych do klienta

Dodawanie klienta

Kliknij Klienci → Dodaj w menu lub przycisk Dodaj klienta na liście. Uzupełnij wymagane pola i zapisz.

Typy klientów

Klienci mogą być przypisani do typów zdefiniowanych przez administratora (np. Hurtownia, Sklep detaliczny, Osoba prywatna).

Listą typów zarządza administrator w sekcji Klienci → Typy klientów. Każdy typ ma nazwę (wielojęzyczną) oraz status aktywności. Typy można dodawać, edytować i usuwać.

Adresy

Każdy klient może mieć wiele adresów. Każdy adres ma przypisany typ:

Główny
Instalacja
Korespondencyjny
Oddział
Przesyłki
Rozliczenia
Inny

Adres może zawierać również współrzędne geograficzne (szerokość i długość). Nieaktywne adresy są oznaczone odpowiednim znacznikiem.

Osoby kontaktowe

Do klienta można przypisać wiele osób kontaktowych. Każda osoba ma imię, nazwisko, opcjonalny e-mail i telefon, opis oraz typ kontaktu, np.:

Reklamacje, Serwis, Wsparcie
Sprzedaż, Finanse, Księgowość
Logistyka, Techniczny, Powiadomienia

FAQ

Czy jeden klient może mieć wiele adresów?

Tak. Karta klienta obsługuje wiele adresów różnych typów — główny, korespondencyjny, oddział, przesyłki i inne.

Czy mogę przypisać do klienta wiele osób kontaktowych?

Tak. W zakładce Osoby kontaktowe można dodać dowolną liczbę kontaktów z imionami, danymi kontaktowymi i typem kontaktu.

Jakie pola ma klient?

Pola klienta są dynamiczne — administrator konfiguruje je w sekcji Pola aplikacji. Mogą to być m.in. nazwa, NIP, e-mail, telefon, kod klienta, strona WWW, opis i pola niestandardowe.

Czy usunięcie klienta usuwa powiązane zgłoszenia?

Nie. Zgłoszenia są zachowywane niezależnie od operacji na kliencie.

Jak wyszukać klienta po NIP-ie?

Wpisz NIP w polu wyszukiwania na liście klientów. System obsługuje wyszukiwanie po wielu polach, w tym numerze NIP, nazwie, e-mailu i kodzie klienta.